Revise si puede usar un proceso sencillo para transferir los bienes

La mayoría de los beneficios gubernamentales, como los beneficios para sobrevivientes del Seguro Social, pueden cobrarse sin necesidad de ir a la corte testamentaria.

Bienes con beneficiarios designados 

Averigüe si la persona fallecida nombró a alguien como beneficiario de los bienes. Esto es común en ciertos tipos de bienes; por ejemplo:

• Fondos de seguro de vida
• Cuentas bancarias o de jubilación
• Pensiones
• Anualidades
• Bienes de un fideicomiso en vida

Si se le nombra a usted como beneficiario, debería poder transferirse los bienes a sí mismo sin tener que ir a la corte testamentaria.

Bienes con alguien más como titular

Si la persona poseía algún bien (como bienes inmuebles), es aconsejable ver cómo lo posee (el título de propiedad o la escritura) y si existe algún derecho de supervivencia.

• Si los bienes se poseen en propiedad conjunta, el propietario sobreviviente se queda con los bienes.
• Si hay una disposición para que los bienes se "transfieran en caso de fallecimiento", se pueden transferir automáticamente a la persona nombrada como propietaria. 
• Si los bienes pertenecen a los cónyuges como propiedad comunitaria (de un matrimonio o de una pareja de hecho registrada), el cónyuge sobreviviente puede tener el derecho de supervivencia.

Además, revise las cuentas bancarias. Estas pueden ser cuentas mancomunadas con derechos de supervivencia. 

Puede transferir bienes sin abrir una legalización de testamentos si el patrimonio está valuado por debajo de un monto determinado. Ese monto cambia cada varios años y se basa en el año en el que falleció la persona.

• Si la persona falleció el 1.º de abril de 2022 o después, es de $184,500
• Si la persona falleció antes del 1.º de abril de 2022, el límite es de $166,250

Puede encontrar los límites más recientes en Valores máximos para el patrimonio de menor cuantía y la disposición de bienes sin administración (formulario DE-300) (en español).

Cómo calcular el valor del patrimonio

Sume el valor de: 

• Todos los bienes inmuebles y personales
• Todos los beneficios de seguro de vida o de jubilación que se pagarán a los herederos (pero no los beneficios de seguro o de jubilación designados para ser pagados a alguna otra persona)

No incluya:

• Carros, barcos o casas móviles
• Bienes inmuebles fuera de California
• Bienes en fideicomiso, incluyendo un fideicomiso en vida
• Bienes inmuebles o personales que la persona fallecida poseía con otra persona (propiedad conjunta)
• Bienes (comunitarios, cuasicomunitarios o separados) que pasaron directamente al cónyuge o la pareja de hecho sobreviviente
• Beneficios de seguros de vida, por fallecimiento u otros bienes no sujetos a legalización de testamentos que pasan directamente a los beneficiarios
• Salario no pagado u otra compensación hasta el monto indicado en los Valores máximos para el patrimonio de menor cuantía y la disposición de bienes sin administración (formulario DE-300) (en español)
• Las deudas o hipotecas de la persona fallecida (no tiene usted permitido restar las deudas de la persona fallecida)
• Cuentas bancarias propiedad de varias personas, incluida la persona fallecida

Puede obtener una explicación más detallada en la sección 13050 del Código Testamentario de California (en inglés).

Si el valor total de estos bienes es igual o inferior al monto fijado y han transcurrido 40 días desde el fallecimiento, usted puede:

 Transferir bienes personales usando una Declaración jurada

Si un cónyuge o pareja de hecho sobreviviente tiene derecho legal a todos los bienes, puede presentar una petición de bienes del cónyuge. Esto es más rápido y menos complicado que abrir una legalización de testamento. Por ejemplo, una pareja que estuvo casada durante décadas puede poseer solo "propiedades comunitarias", que pertenecen al cónyuge o pareja sobreviviente y son confirmados o transferidos por la corte en el caso de una petición de bienes del cónyuge.

Tiene que haber pruebas que respalden que algo es propiedad comunitaria. Por ejemplo, las escrituras y los estados de cuenta bancarios pueden ser documentos útiles para saber cómo se ha mantenido la titularidad de un bien durante el matrimonio o la pareja de hecho. Si la persona que falleció tenía testamento, revise el testamento para asegurarse de que no dejó sus bienes a otra persona (que no sea su cónyuge). Los cónyuges también pueden haber tenido un acuerdo, llamado acuerdo prenupcial o "prenup" para abreviar en inglés, que diga que un bien no es propiedad comunitaria. Puede que necesite hablar con un abogado si no está seguro.

Si los bienes son de propiedad comunitaria, el cónyuge o pareja de hecho puede llenar y presentar una Petición de bienes del cónyuge o pareja de hecho (formulario DE-221) para obtener una orden de la corte que diga:

• Cuál es su parte de la propiedad comunitaria
• Qué parte de la propiedad comunitaria y separada de su cónyuge o pareja de hecho fallecida le pertenece