Transferencia de patrimonio pequeño para bienes personales
Si tiene el derecho legal de heredar bienes personales, como dinero en una cuenta bancaria o acciones, y el patrimonio tiene un valor de $184,500 o menos, puede que no tenga que ir a la corte para que se le transfieran los bienes a usted. Es posible que pueda usar una Declaración jurada para patrimonios pequeños para que se le transfieran los bienes. Usted le entrega esta Declaración jurada a la persona, empresa o institución financiera (como un banco) que tenga los bienes para que se le puedan transferir a usted legalmente.
Antes de empezar
Asegúrese de que reúne los requisitos para usar este proceso
- Esto es para transferir bienes personales de $184,500 o menos. Esta cantidad puede cambiar de año a año. Verifique el límite del valor del patrimonio para ver si aplica esta situación. Vea cómo valorar un patrimonio en procedimientos sencillos para transferir un patrimonio.
- No se puede usar este proceso para transferir bienes inmuebles, como una casa, un edificio o un terreno. Hable con un abogado para que le ayude a determinar si puede usar otro procedimiento simplificado para transferir bienes inmuebles.
- Han pasado al menos 40 días desde la muerte
- No hay ningún caso testamentario. Si lo hay, tiene que obtener el permiso por escrito del representante personal para hacerlo. No puede usar este proceso sin su permiso por escrito si hay un caso testamentario.
Decidir si califica para un procedimiento sencillo puede ser difícil. Así que hable con un abogado si no tiene la certeza.
Cómo usar el proceso simplificado para transferir bienes personales
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Reuna los documentos que necesita
Necesitará:
- Una copia certificada del acta de defunción
- Un comprobante de que la persona fallecida era propietaria de los bienes (como una libreta bancaria, un recibo de almacén, un certificado de acciones)
- Un comprobante de su identidad (como licencia de manejar o pasaporte)
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Llene la declaración jurada
Pregunte si el banco o la institución tiene una declaración jurada que pueda usar. Muchos tienen la suya y querrán que la use usted. Si no tienen la suya, tal vez pueda usar esta muestra de formulario de declaración jurada (en inglés).
Puede indicar todos los bienes en una sola declaración jurada o usar una diferente para cada uno de ellos.
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Adjunte los documentos a la declaración jurada
- Una copia certificada del acta de defunción
- Un comprobante de que la persona fallecida era propietaria de los bienes (como una libreta bancaria, un recibo de almacén, un certificado de acciones)
- Un comprobante de su identidad (como licencia de manejar o pasaporte)
Si la persona poseía algún bien inmueble en California (como un terreno, una casa o un edificio), tendrá que llenar un Inventario y valuación (formulario DE-160). Tendrá que pedirle a un árbitro testamentario que firme este formulario. Si no hay bienes inmuebles, no necesita este formulario.
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Mande la declaración jurada a notarizar
Legalmente, no está obligado a notarizar la declaración jurada. Sin embargo, muchas instituciones se lo pedirán, por lo que es buena idea notarizarla antes de intentar usarla para transferir los bienes.
Si hay otras personas con derecho a heredar los bienes, también tienen que firmar la declaración jurada.
Esto muestra que todos ustedes están de acuerdo en que los bienes indicados en su declaración jurada pueden ser transferidos a usted.
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Lleve la Declaración jurada a la persona o compañía que tenga los bienes
Para que le transfieran los bienes, dé la declaración jurada a la persona, la compañía o el banco que actualmente tenga los bienes.