Procedimientos sencillos para transferir un patrimonio

Averigüe si puede usar un procedimiento simplificado

Una vez que haya reunido los bienes que poseía la persona, necesitará:

Revisar los documentos para ver si hay beneficiarios designados o qué tipo de propiedad hay sobre los bienes
Sumar el valor de los bienes que no se pueden transferir

La mayoría de los beneficios gubernamentales, como los beneficios para sobrevivientes del Seguro Social, pueden cobrarse sin necesidad de ir a la corte testamentaria.

Bienes que tal vez pueda transferir sin ir a la corte

Bienes con beneficiarios designados

Averigüe si la persona que murió incluyó a alguien como beneficiario para recibir sus bienes cuando muriera. Esto es común en ciertos tipos de bienes; por ejemplo:

Fondos de seguro de vida
Cuentas bancarias o de jubilación
Pensiones
Anualidades
Bienes de un fideicomiso en vida

Si la persona designó un beneficiario en alguno de estos, usted debería poder transferir los bienes sin tener que ir a la corte testamentaria.

Bienes con alguien más como titular

Si la persona posee algún bien (como bienes inmuebles), querrá ver cómo lo posee (el título de propiedad).

Si los bienes se poseen en propiedad conjunta, el propietario sobreviviente se queda con los bienes.
Si se trata de una propiedad comunitaria (de un matrimonio o de una pareja de hecho registrada), el cónyuge sobreviviente puede tener el derecho de sucesión.

Averiguar si algo es una propiedad comunitaria puede ser complicado. Si la persona tenía testamento, querrá ver si dejó su parte de los bienes a alguien más. Los cónyuges también pueden haber tenido un acuerdo de que no era una propiedad comunitaria. Puede que necesite hablar con un abogado si no tiene la certeza.
Además, revise las cuentas bancarias. Estas pueden estar a nombre de más de una persona. Si es así, el dinero de la cuenta puede "transferirse en caso de fallecimiento" a la otra persona.

Cuándo puede usar un procedimiento testamentario sencillo

Patrimonios valorados en $184,500 o menos

Si el valor del patrimonio de la persona es de $184,500 o menos, entonces usted puede calificar para un tipo menos formal de caso testamentario siempre y cuando todo lo que usted quiera transferir a otra persona sean bienes personales (bienes que NO incluyan bienes inmuebles como terrenos o edificios).

Cómo calcular el valor del patrimonio

Sume el valor de:

Todos los bienes inmuebles y personales
Todos los beneficios de seguro de vida o de jubilación que se pagarán a los herederos (pero no los beneficios de seguro o de jubilación designados para ser pagados a alguna otra persona)

No incluya:

Carros, barcos o casas móviles
Bienes inmuebles fuera de California
Bienes en fideicomiso, incluyendo un fideicomiso en vida
Bienes inmuebles o personales que la persona fallecida poseía con otra persona (propiedad conjunta)
Bienes (comunitarios, cuasicomunitarios o separados) que pasaron directamente al cónyuge o la pareja de hecho sobreviviente
Beneficios de seguros de vida, por fallecimiento u otros bienes no sujetos a legalización de testamentos que pasan directamente a los beneficiarios
Salario no pagado u otra compensación adeudada a la persona fallecida
Las deudas o hipotecas de la persona fallecida (no tiene usted permitido restar las deudas de la persona fallecida)
Cuentas bancarias propiedad de varias personas, incluida la persona fallecida

Puede obtener una explicación más detallada en la sección 13050 del Código Testamentario de California (en inglés).

Si el valor total de estos bienes es de $184,500 o menos, y ya pasaron 40 días desde el fallecimiento, usted puede:

Transferir bienes personales usando una declaración jurada

Procedimientos sencillos de la corte para parejas casadas

Tal vez pueda usar un formulario sencillo, llamado Petición de bienes del cónyuge o pareja de hecho (formulario DE-221) para obtener una orden de la corte que diga:

Cuál es su parte de la propiedad comunitaria, y
Qué parte de la propiedad comunitaria y separada de su cónyuge o pareja de hecho fallecida le corresponde a usted.

Si el cónyuge o pareja de hecho sobreviviente tiene derecho legal a todos los bienes, puede que no sea necesario un procedimiento testamentario más complicado. Por ejemplo, una pareja que estuvo casada durante décadas puede poseer solo "propiedades comunitarias", que pertenecen al cónyuge o pareja sobreviviente y son confirmados por la corte en el caso de petición de bienes del cónyuge.

Options to transfer property without formal probate

Most government benefits, like social security survivor benefits, can be collected without going to probate court.

Property with named beneficiaries

Find out if the person who died listed anyone as a beneficiary on the property. This is common in certain types of property, for example:

Life insurance proceeds
Bank or retirement accounts
Pensions
Annuities
Property in a living trust

If you are named as a beneficiary, you should be able to transfer the property to yourself without going to probate court.

Property with someone else on the title

If the person owned any property (like real estate), you will want to see how it is owned (the title of ownership or the deed) and if there is any right of survivorship.

If the property is owned in joint tenancy, the surviving owner gets the property
If the property provides for "transfer on death", it can transfer automatically to the person listed as an owner
If the property is owned by spouses as community property (from a marriage or registered domestic partnership), the surviving spouse may have the right to survivorship.

Also, check bank accounts. These can be joint accounts with rights to survivorship.

You can transfer property without opening probate if the estate is valued under a set amount. That amount changes every few years and is based on the year the person passed away.

If the person died on April 1, 2022, or later, it is $184,500
If the person died before April 1, 2022, the limit is $166,250

You can find the latest limits in Maximum Values for Small Estate Set-Aside & Disposition of Estate Without Administration (form DE-300).

How to figure out the value of the estate

Add up the value of:

All real and personal property
All life insurance or retirement benefits that will be paid to the estate (but not any insurance or retirement benefits designated to be paid to some other person)

Do not include:

Cars, boats, or mobile homes
Real property outside of California
Property held in trust, including a living trust
Real or personal property that the person who died owned with someone else (joint tenancy)
Property (community, quasi-community, or separate) that passed directly to the surviving spouse or domestic partner
Life insurance, death benefits or other assets not subject to probate that pass directly to the beneficiaries
Unpaid salary or other compensation up to the amount listed in Maximum Values for Small Estate Set-Aside & Disposition of Estate Without Administration (form DE-300)
The debts or mortgages of the person who died. (You are not allowed to subtract the debts of the person who died.
Bank accounts owned by multiple persons, including the person who died

You can get a more detailed explanation in California Probate Code section 13050.

If the total value of these assets is at the set amount or less and 40 days have passed since the death, you can:

Transfer personal property using an Affidavit

If a surviving spouse or domestic partner is legally entitled to all the property, they can file a spousal property petition. This is faster and less complicated than opening probate. For example, a couple that was married for decades may only own community property, which belongs to the surviving spouse or partner and is confirmed or passed by the court in the spousal property petition case.

There must be proof to support whether something is community property. For example, deeds and bank statements may be helpful documents to find out how the title to an asset has been held during the marriage or domestic partnership. If the person who died had a will, review the will to be sure they did not leave their property to someone else (not their spouse). The spouses may also have had an agreement, called a prenuptial agreement or prenup for short, that says an asset is not community property. You may need to talk to a lawyer if you're not sure.

If the property is community property, the spouse or domestic partner can fill out and file a Spousal or Domestic Partner Property Petition (form DE-221) to get a court order that says:

What their share of the community property is
What part of their deceased spouse's or domestic partner’s share of community and separate property belongs to them

Formal probate

If one of the above options does not apply or you do not want to use it, find out more about formal probate.

If you need formal probate