Corte testamentaria
Un juez supervisa la transferencia de bienes
Cualquier bien que no cumpla los requisitos para un proceso de transferencia sencillo probablemente tendrá que pasar por un proceso testamentario formal. Usted tiene que presentar los documentos en la corte para iniciar un caso testamentario.
Muchos asuntos se deciden en la corte testamentaria, como:
- Si hay un testamento válido
- Quiénes son los herederos y beneficiarios
- Cuál es el valor del patrimonio
El juez nombra un representante personal para que cobre los bienes, pague las deudas y los gastos y, luego, distribuya el resto del patrimonio entre los beneficiarios (aquellos que tienen derecho legal a heredar). Todo esto se hace bajo la supervisión de la corte. El caso completo puede tardar entre 9 meses y 1 año y medio, tal vez incluso más.
Cuotas y costos que puede esperar y cómo se pagan
Hay muchas cuotas y costos diferentes al pasar por la corte testamentaria. El monto de las cuotas y los costos varía según el valor del patrimonio. Por ejemplo, las cuotas para presentar un caso suben cuanto mayor es el valor del patrimonio. Si contrata un abogado, sus honorarios también varían en función del valor del patrimonio.
También hay otras cuotas, como el costo de obtener copias certificadas de documentos o de pagarle a alguien para que valúe los bienes (un valuador), si lo necesita.
Normalmente, estas cuotas se pagan del patrimonio. Pero, por lo general, tendrá que pagarle por adelantado y recuperar el dinero del patrimonio más adelante.
Hable con un abogado. Normalmente puede pagar los honorarios del abogado con los bienes del patrimonio. Los honorarios del abogado variarán en función del valor del patrimonio.
Descripción general de un caso testamentario
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Presente los formularios y pague la cuota para iniciar el caso
Alguien, llamado "el solicitante", presenta los formularios para iniciar el caso. Este tiene que presentar una Petición de legalización de testamento (formulario DE-111) junto con otros formularios de la corte.
Presente el caso en el condado donde vivía la persona fallecida. Si la persona vivía fuera de California, en el condado de California en el que tenía sus bienes.
Hay que pagar una cuota de presentación para iniciar el caso. La cuota se basa en el valor del patrimonio. Normalmente puede hacer que le paguen o le reembolsen estas cuotas con los fondos del patrimonio.
Cuando se presenta el caso testamentario, el secretario testamentario sella los formularios y le da una fecha de audiencia. En la audiencia, el juez nombrará un representante personal.
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El representante personal se hace cargo de las tareas
El representante personal reúne los bienes y prepara un Inventario y valuación (formulario DE-160) para presentarlo. Por lo general, el representante personal también tendrá que comunicarse con un árbitro testamentario para que valúe los bienes no monetarios. Encuentre la información de contacto de un árbitro testamentario de su condado. (Obtenga más información sobre los árbitros testamentarios).
El representante personal proporciona un aviso formal a los acreedores con el Aviso de administración a acreedores (formulario DE-157) y paga las deudas.
Se prepara una declaración de impuestos sobre la renta final de la persona fallecida.
- La corte testamentaria resuelve quién se queda con cada bien.
- Es posible que el representante personal tenga que presentar un Informe de venta y petición de orden de confirmación de venta de bienes inmuebles (formulario DE-260) para que la venta de bienes inmuebles sea confirmada por la corte.
- Si el patrimonio ganó algún dinero (como intereses o beneficios en una venta), el representante personal tendrá que hacer una declaración de impuestos sobre el patrimonio final.
- El representante personal reporta a la corte de cómo se manejó el patrimonio. Este informe es un plan y una contabilidad finales. El informe se programa para audiencia para que el juez pueda revisar cómo manejó todo el representante personal. El juez tiene que asegurarse de que todo se llevó a cabo correctamente.
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Finalice el caso
Tras presentar en la corte cualquier recibo final requerido para mostrar que todos recibieron sus bienes del patrimonio, la corte libera al representante personal de sus obligaciones.