Cuotas y costos de la corte testamentaria
Costos típicos de un caso testamentario
- Cuotas de presentación y otras cuotas. Habrá cuotas para presentar documentos en la corte; para publicar un aviso en un periódico; para que un valuador, como un árbitro testamentario, valúe la propiedad, y otros gastos de administración. Los costos de administración superan a menudo los $1,000.00 y pueden ser mucho mayores.
- Cuotas por la administración del patrimonio. Las cuotas por la administración de un patrimonio suelen estar fijadas por ley como un porcentaje del valor total del patrimonio. Las cuotas pueden pagarse del patrimonio al representante personal y, si lo hay, al abogado del representante personal. Por lo general, las cuotas no se pagan hasta que finaliza por completo el caso testamentario.
- Contratación de un abogado. El representante personal puede contratar un abogado si lo desea. Las cuotas del abogado están fijadas por ley y se basan generalmente en un porcentaje del valor total del patrimonio. Las cuotas pueden ser más elevadas en función de la dificultad del caso. Por lo general, se paga al abogado al finalizar el caso con el dinero que queda en el patrimonio. Si el representante personal no contrata un abogado, pero tiene preguntas durante el proceso, a menudo puede pagar una consulta con un abogado para que le ayude a responder alguna pregunta mientras sigue representándose a sí mismo.
Muchas cuotas tienen que pagarse por adelantado, pero son reembolsadas a partir del patrimonio
Normalmente, estas cuotas se pagan del patrimonio. Pero, por lo general, el representante personal tendrá que pagarlas por adelantado y recuperar el dinero del patrimonio más adelante.
Descripción general de un caso testamentario
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Apertura de un caso
A usted (la persona que inicia el caso) se le llama "solicitante". Usted tiene que presentar formularios en la corte para "abrir un caso testamentario". Usted presenta una Petición de legalización de testamento (formulario DE-111) junto con otros formularios de la corte.
Presente el caso en el condado donde vivía la persona fallecida (el difunto). Si el difunto vivía fuera de California, pero falleció poseyendo bienes en California, presente el caso en el condado de California donde el difunto poseía bienes.
Tiene que pagar una cuota de presentación para iniciar el caso o solicitar a la corte una exención de cuotas si puede demostrar que tiene dificultades económicas. Normalmente, la cuota es de $435.00. Normalmente puede hacer que le paguen o le reembolsen estas cuotas con los fondos del patrimonio.
Cuando se presenta el caso testamentario, el secretario testamentario sella los formularios y le da una fecha de audiencia y un número de departamento. En la audiencia, el juez nombrará un representante personal.
Tiene que dar notificación de la audiencia a los familiares del difunto y a cualquier persona que pueda tener derecho a obtener alguna parte del patrimonio. Otro adulto que no sea parte del caso envía la notificación por correo. No puede enviar usted la notificación por correo.
Tiene que encargarse de que se publique la notificación en un periódico de circulación general de la ciudad donde vivía la persona fallecida. El periódico le cobrará una cuota por ello, cuyo reembolso podrá obtener posteriormente del patrimonio.
Hay una audiencia cuando un juez decide a quién nombrar como representante personal del patrimonio (también llamado "administrador" o "albacea"). Debería asistir a la audiencia en caso de que el juez tenga preguntas. Si el juez no tiene ninguna pregunta sobre la petición, la notificación o la publicación, entonces el juez puede conceder la petición y nombrar un representante personal.
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Administración del patrimonio
Una vez nombrado, el representante personal tendrá que administrar el patrimonio. Esto significa administrar todos los bienes y deudas del difunto.
Por ejemplo, tendrá que:
- Hacer inventario: el representante personal reúne los bienes y prepara un Inventario y Valuación (formulario DE-160) para su presentación. Por lo general, el representante personal también tendrá que comunicarse con un árbitro testamentario para que valúe los bienes no monetarios (que no sean dinero en efectivo).
- Notificar a los acreedores y pagar las deudas: el representante personal tiene que proporcionar un aviso formal a los acreedores con el Aviso de administración a acreedores (formulario DE-157). Si hay dinero para pagar las deudas del patrimonio, el representante pagará las deudas con el patrimonio.
- Impuestos: se prepara una declaración de impuestos sobre la renta final de la persona fallecida. Si el patrimonio ganó algún dinero (como intereses o beneficios en una venta), el representante personal tendrá que hacer una declaración de impuestos sobre el patrimonio final.
- Informar a la corte: el representante personal informa a la corte cómo se manejó el patrimonio. Por lo general, las cortes exigen un informe un año después del nombramiento del representante personal. El informe se programa para una audiencia para que el juez pueda revisar cómo manejó todo el representante personal. Si se necesita más tiempo para hacerse cargo de los bienes y las deudas, la corte dará al representante personal más tiempo para hacerlo.
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Cierre del patrimonio
Cuando el representante personal haya terminado de administrar el patrimonio y esté listo para distribuir los bienes restantes a los beneficiarios, presentará un informe final, una cuenta final y una petición de distribución final. No es necesario presentar una cuenta final si todas las personas con derecho a la distribución del patrimonio firman una exención de la cuenta o un reconocimiento por escrito de la recepción de su parte del patrimonio.
La corte fijará una fecha de audiencia para que el juez tome una decisión sobre la distribución. El representante personal tiene que pedirle a un adulto que no sea parte del caso que haga la entrega legal del aviso de audiencia a las personas interesadas. En la audiencia, el juez decidirá si aprueba la distribución final de los bienes restantes a los beneficiarios.